Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Intralot έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 1,27 ευρώ ανά μετοχή. Η Intralot διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει καθοδικά την ανώτατη τιμή, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 350 έως 450 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το 21% απευθύνεται στην εγχώρια αγορά και το 79% σε ξένα χαρτοφυλάκια. Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα καλύπτει 73,5 έως 94,5 εκατ. νέες μετοχές, ενώ η ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό αφορά 276,5 έως 355,5 εκατ. μετοχές.

Στην ΑΜΚ συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές, καθώς και βασικοί μέτοχοι, όπως η Intracom, ο ιδρυτής Σωκράτης Κόκκαλης, και επιχειρηματίες που στηρίζουν τη διοίκηση. Προβλέπεται, μάλιστα, προνομιακή κατανομή για τους Έλληνες μετόχους, αναλογικά με τα ποσοστά τους. Η ΑΜΚ πραγματοποιείται μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 900 εκατ. ευρώ, το οποίο υπερκαλύφθηκε 3,5 φορές, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση που δημιουργεί η συμφωνία εξαγοράς της Bally’s International από την ελληνική εισηγμένη.

Στελέχη της Intralot είχαν πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών funds, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά μέχρι σήμερα. Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η εξαγορά της Bally’s από την Intralot θα γίνει με συνολικό τίμημα 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά, μέρος του οποίου καλύπτεται μέσω τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον, θα γίνει εισφορά 873,7 εκατ. νέων μετοχών της Intralot με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή, προσθέτοντας περίπου 1,32 δισ. ευρώ στην αξία της συναλλαγής.